特斯拉应用商店开拓万亿市场,百年汽车工业将进入苹果模式
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特斯拉应用商店的潜在价值
在讨论特斯拉应用商店的潜在价值前,先看一下苹果应用商店APP Store的数据。 2008年7月苹果iOS应用商店APP Store正式上线,在2018年APP Store上线10周年时,有统计显示,彼时APP Store有超过200万款可用APP,从2010年7月到2017年12月总下载量超过1700亿次,总用户支出超过1300亿美元。
而根据苹果2021年Q4财报显示,App Store、Apple Music 和 iCloud 订阅销售,苹果该季度的服务营收为 195亿美元,同比增长 24%,超过了市场预期的 186 亿美元。苹果软件服务能力的强劲,让苹果成为第一家突破3万亿美元市值的科技公司。 软件服务收入成为了苹果现在营收增速最快的业务之一,营收占比也在不断提升,并且由于边际成本几乎为零的软件服务成本特性,软件服务为苹果净利润贡献也越来越大,在2021年Q4,苹果营收达 1239 亿美元,净利润为 346.3 亿美元,净利润率为27.95%。
对于特斯拉来说,在2022年的某天推出应用商店,类似2008年7月苹果推出iOS的APP Store。一方面开创了智能汽车硬件+软件新商业时代,另一方面也可以为全球科技提供新的创业方向——智能汽车+各行各业,或者是出行+各行各业,有点类似当年的互联网+各行各业、移动互联网+各行各业。
但是,车内应用商店能否发挥最大的商业价值,还要看完全无人驾驶商业化的进展,一旦完全无人驾驶可以正式商业化,智能汽车+各行各业的创业机会将会大爆发,智能汽车将会重构人类社会的出行方式、居住模式等等。 一旦出现这样的机会,特斯拉应用商店的价值,或者说智能汽车应用商店的价值将会是不可估量的。App Store、Apple Music 和 iCloud 订阅销售,单季度就为苹果贡献195亿美元的营收,而智能汽车的传感器、应用范围、感知能力、单车价值都可能会超过手机。
唯一不确定的是保有量,在2021年Q4财报电话会上,库克表示苹果智能设备活跃量为18亿台,单一智能汽车品牌的活跃量可能要低一个甚至两个数量级,这也是为何马斯克一再强调销量的原因,并且希望到2030年特斯拉年销量达到惊人的2000万辆,要知道全球汽车销量巅峰也不过1亿辆一年,大众和丰田分别达到1000万辆的水平。
马斯克也批评过苹果只要高端机市场,特斯拉则更希望切入大众消费的汽车市场——一切都是销量、销量、销量。更重要的是,汽车的产能提升速度要远低于手机产能的提升速度,特斯拉创立将近20年后的2022年产能也可能就是150万辆-200万辆。相比之下手机产能提升速度就很快,这也给了其他品牌时间窗口的机会。
但,一旦市场从增量市场进入存量市场博弈的话,竞争将会极度的惨烈,车企数量最终可能一巴掌数得过来,也就是不超过5家。 在用户基数和单车价值两个维度上,特斯拉都希望能够有所突破,这样的前提才能让特斯拉应用商店,或者说特斯拉的软件收费模式商业价值最大化。
这也是为何,全球范围内,绝大部分的科技巨头都希望涉足汽车行业,智能汽车的商业价值太大了,并且面临着确定性的变革机会,行业变革的时代意味着利益的重新划分。 智能汽车行业,可能随着特斯拉应用商店的出现,将会出现更大的创业机会,将会吸引更多的人才投身其中、吸引更多的资本投身其中,高强度的资本和高强度的人才密度,能够加速智能汽车行业的发展。
原文标题 : 2022虎年最值得期待商业模式:特斯拉应用商店,开拓万亿市场
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