大陆三巨头合计市占率超10%

与此同时,国内晶圆代工三巨头中芯国际、华虹集团和晶合集成在半导体芯片短缺、产品价格上升的持续影响下,2022年第一季度营收合计市占率超过10%,获得大丰收。

中芯国际

中芯国际方面,一季度销售收入和毛利率保持增长,销售收入为18.42亿美元,环比增长16.6%,同比增长66.9%;毛利率为40.7%,环比增长5.7个百分点,同比增长18个百分点。第1季度经营利润为5亿3千6百万美元,环比增长27.6%,同比增长330%。归属于公司的应占利润为4亿4千7百万美元,归属于非控制性权益应占利润为1亿2千2百万美元。中芯国际预计第二季度销售收入预计环比增长1%到3%,毛利率预计在37%到39%之间。

中芯国际联合首席执行官赵海军博士表示,公司销售收入及毛利率增长的动力来自于产品组合的优化以及价格调整,整体推动平均销售单价环比上升13%,出货量环比增长7%。毛利率超过指引主要有两个因素,一、由于疫情原因,公司将原定一季度的年度维护推迟到其他季度;二、疫情对天津、深圳厂区的影响低于预期。

(源自中芯国际第一季度财报)

笔者注意到,在中芯国际发布的一季度财报中,销售收入按区域来看,中国内地及中国香港、北美地区和欧亚地区占比分别为68%、19%和13%,各区域收入均有增长;晶圆按照应用来划分,智能手机、智能家居、消费电子和其它电子类别占比分别为29%、14%、23%和34%,收入均有一到三成的增长,其中智能手机、消费电子占比下降,智能家居和其他类别占比上升,也和当前市场的行情趋势一致,符合公司对市场需求判断及产能分配的部署。

(源自中芯国际第一季度财报)

此外,中芯国际也披露了8英寸、12英寸收入占比,可以看到今年一季度中芯国际8英寸晶圆收入占比为33.5%,而12英寸晶圆收入占比为66.5%。在扩产方面,中芯国际一季度新增了2.8万片折合8英寸的月产能。据笔者了解,中芯国际于今年年初破土动工上海临港新厂,同时稳步推进北京和深圳两个项目,预计今年底前投入生产。相信2022年中芯国际计划产能总增量会超过去年。

华虹集团

在此次TrendForce的统计中,华虹集团排在了第6位,与上一季度排名一样。据悉,华虹集团以集成电路制造为主业,拥有8+12英寸生产线先进工艺技术。本次统计的华虹集团包括华虹宏力和上海华力的总体产能。其中,华虹宏力是上市公司华虹半导体的主要资产。

华虹半导体在上海金桥和张江建有三座8英寸晶圆厂(华虹一厂、二厂及三厂),月产能约19万片。同时在无锡高新技术产业开发区内有一座月产能6.5万片的12英寸晶圆厂(华虹七厂),也是全球第一条12英寸功率器件代工生产线。

目前,华虹半导体已公布了一季度业绩,2022年第一季度未经审核营收5.946亿美元,同比增长95.1%;净利润1.029亿美元,同比上升211.4%。与中芯国际相似,华虹半导体晶圆产品也集中在8英寸和12英寸晶圆上,其中8英寸晶圆占比55.9%,12英寸晶圆占比44.1%,销售收入分別为3.326亿美元及2.620亿美元。

(源自华虹半导体第一季度财报)

同样,华虹半导体本季度来自于中国的销售收入4.516亿美元,占据销售总额的76.0%,同比增长105.5%,主要是因为各个技术平台产品的需求增加。

(源自华虹半导体第一季度财报)

按工艺节点来看,华虹半导体一季度在55nm及65nm工艺技术节点的销售收入为1.030亿美元,同比增长712.2%,主要得益于NOR flash、CIS及逻辑产品的需求增加,这也是其工艺分类下面增长最大的部分。而占比最高的是0.35?m及以上工艺技术节点的销售收入,高达2.320亿美元,同比增长63.0%,主要得益于超级结、IGBT、通用MOSFET及其他电源管理产品的需求增加。

(源自华虹半导体第一季度财报)

对于华虹半导体而言,按终端市场分布情况来看,电子消费品是其第一大终端市场,销售收入3.91亿美元,占销售收入总额的66.3%,同比增长109.0%。

(源自华虹半导体第一季度财报)