陶氏化学连发6起爆炸

2023-07-17 14:26

相关半导体产业链是否会受波及？

公开资料显示，陶氏化学成立于1897年，总部位于美国密歇根州米特兰，是全球最大的化工企业之一，主要研制及生产系列化工产品、塑料及农化产品，业务涵盖农业、建筑、电子、能源等多个领域。其中，陶氏化学在半导体零部件领域拥有着广泛的应用和深厚的技术积累。

作为全球半导体级化学品的重要供应商，陶氏化学不仅拥有高纯度化学品产品线，还提供了一系列包括光刻胶、光刻溶剂、光刻辅助剂等光刻材料，并且在CMP材料（如抛光垫、抛光液等）领域也拥有深厚的市场积淀和领先技术。

从市场发展角度来看，半导体市场需求越来越高涨，2019年全球光刻胶整体市场规模约82亿美元，2019－2026年全球光刻胶消费量的复合年增长率为6．3％，预测全球光刻胶行业市场规模在2026年将突破120亿美元，极其庞大。

在光刻胶领域，日美企业在光刻胶领域具有垄断地位，市场主要由日本、美国、韩国企业所把控。其中，陶氏化学占据将近17％的市场份额。细分到高端的ArF光刻胶领域，行业的垄断格局更为明显。

也正是因为陶氏化学在全球半导体行业的领先地位，此次工厂爆炸引发了不少半导体业界人士的担忧。据笔者了解，在前两年的“缺芯潮”行情中，芯片生产存在原材料紧缺，产能满负荷的情况，光刻胶作为芯片封测的重要原材料，同样存在供不应求的问题。

据悉，一瓶4公斤的光刻胶成本约4－5万元，能制造约400万颗芯片。而以往企业采购光刻胶的量每次都在100多公斤，近期由于原材料紧缺，企业每次只能买到很少的量（10－20公斤）。甚至有受访者表示，其在这个行业从事了十几年，从来没遇到过这么紧张的情况，尤其在光刻胶这一块，“以往都是供应商找上门，可现在的情况是厂家去找供应商端，直接在供应商端的办公室来办公”。

这也不难理解，为何业内对于此次陶氏化学工厂爆炸一事感到惊慌，毕竟曾经遇到过缺货涨价行情。不过在笔者看来，当前全球半导体产业一体化格局基本形成，光刻胶领域也不是仅有一家企业占据垄断地位，可替代的供应商不在少数，因此业内大可不必为此过分担忧。

就拿国内光刻胶市场发展来看，近年来，我国光刻胶的市场需求加速释放，国产光刻胶产能不断增加。2022年，国内下游需求市场表观需求量达19．18万吨，同比增长24．39％；全国光刻胶生产总量将达到19万吨，同比增速达26．67％；产业市场规模将达到98．6亿元，同比增速达5．68％

据笔者不完全统计，A股半导体光刻胶概念股包括：赛微电子、捷捷微电、芯源微、炬光科技、西陇科学、万润股份、鼎龙股份、上海新阳、南大光电、飞凯材料、强力新材、广信材料、容大感光、扬帆新材、晶瑞电材、江化微、格林达、安集科技、华特气体、瑞联新材等等。

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