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尔必达破产将牵动全球内存版图

  牵动全球内存版图

  尔必达申请破产保护后,有人欢喜有人愁。

  台湾最为紧张,尔必达破产消息传出后,台湾“经济部”和“金管会”2月28日紧急研商对策,并强调政府协助台湾DRAM产业“联合美日抗韩”的基调不变,虽然尔必达目前有状况,变数会大一点,但会努力持续下去。

  尔必达与台湾有着千丝万缕的联系,其不仅是台湾第一宗日企发行的TDR(台湾存托凭证),也是台湾芯片企业力晶科技股份有限公司的重要合作方,与 力晶组建有一家合资公司瑞晶电子。(编注:2008年全球金融海啸时,DRAM价格崩盘。彼时,台湾地区领导人马英九喊出“不救DRAM,不配当领导人” 的豪语,计划推动与尔必达技术合作,对抗最大竞争对手韩国。但这一计划最终因台湾“立法院”不愿通过预算,而最终胎死腹中。)

  目前瑞晶电子只为尔必达生产DRAM芯片。尔必达持有瑞晶电子64.7%的股权,力晶持有约33%股权。

  瑞晶电子2月28日表示,在尔必达申请破产保护后,已停止向该公司出售DRAM芯片。

  今年以来尔必达累计欠瑞晶电子1.351亿美元货款,短期内这笔账款可能无法收回。

  瑞晶电子昨日盘中暴跌29%,其竞争对手南亚科技(2408.TW)、华亚科技(3474.TW)则涨停。

  尽管股价可喜,但台湾DRAM业者仍是忧多于喜,喜的是DRAM市场长期以来供过于求的惨况有机会改变,忧的是全球DRAM产业可能进入韩美独占、甚至韩厂独占的局面。

  市场调研公司IHS iSuppli的数据显示,截至去年9月份,尔必达和美国的美光科技并列为全球第三大DRAM厂商,各自拥有12.1%的市场份额。排在第一的三星电子市场份额遥遥领先,为45%;韩国海力士半导体屈居第二,市场占有率为21.5%。

  顾文军认为,尔必达破产后全球内存市场将从原来的寡头分食变成了寡头垄断,由于三星电子和海力士原本的市场份额已经很高,如果借此再继续扩大市场 份额,或许会触犯反垄断法而遭到美国政府的警告,而美光则正好借此机会填补尔必达的市场份额。三星电子已声称,其对负债累累的尔必达不感兴趣,也不会考虑 与尔必达进行合作。

  美光与尔必达早先有过合作打算。顾文军说,之前美光原本要购买尔必达在日本广岛的工厂,但因为美光CEO艾普顿今年2月驾驶私人飞机失事去世,而导致合作告吹。

  韩国《朝鲜日报》也认为,美光科技可能出手收购尔必达,一旦此事成行,其占有率就会上升,威胁韩国三星和及海力士。

  日本《读卖新闻》报道,美光科技是最有希望的支援企业,但东芝和韩国企业也有可能支援尔必达的重组。2月27日晚,日本经济产业大臣枝野幸男表示,他希望尽量维持国内DRAM的生产基地。

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