“卡脖子”隐忧,中国半导体面板如何破局?
【警惕被再次迭代】
就在国内企业在LCD领域高奏凯歌之时,韩国企业已经转移了阵地。
我们需要清醒的认识到,三星、LG退出LCD产能一方面是迫于经营压力,更重要的考虑则是进行战略性转移。随着苹果转向OLED,作为主要供应商的三星和LG也同步将资金和精力倾注到这一领域。
视野角度宽、对比度高、显示色彩丰富、响应速度快、功耗低,OLED集众多优势于一身。随着良率提升和成本下降,OLED正不断侵蚀LCD的领地,演变趋势是从中小尺寸到大尺寸,从智能手机到平板、PC到头戴式设备、TV。
来自TrendForce的最新数据显示,2019年,LTPS LCD手机的占有率达到40%,AMOLED手机占有率为31%;而到2020年,AMOLED手机占有率分别增加到33%,LTPS LCD手机则下降到37%,预计2021年将继续下降到33%。
不管从技术水平还是市场份额来看,三星等韩企依然站在OLED领域的顶峰俯瞰世界。
UBI Research统计了2020年全球OLED面板的出货量,其中,三星显示(68%)、LGD(21%)、京东方(5.7%)位列前三,合计占据了95%的市场份额。
在制造技术上,三星OLED产线的良率目前已经达到90%以上,而代表国内最先进技术的京东方生产良率只有70%—80%,同样差距明显。
面板是一个高投入产业,从更长远的角度出发,中国企业拿下LCD的主导权之后应适可而止的投入,头部企业应控制市场围绕在供需平衡的格局下,避免出现因国内恶性竞争而导致大面积产能过剩的现象,进一步形成巨大的沉没成本。
从CRT到LCD,再到OLED,显示面板技术的迭代更新不以任何一家企业的意志为转移,身处其中,不进则退。
科技革命就是一场看不到尽头的长跑,谁要是敢在中途休息,不经意间就被套了圈,后程的追赶将会异常吃力。
低处的果实固然容易吃到,但如果执着于此,势必再次被技术革命的车轮碾压而过。
过去二十年,中国作为追赶者已经吃尽了苦头,背后的辛酸鲜有人知,但砸进去的真金白银却白纸黑字地记录在账面上。
2013-2015年,京东方的年均资本开支维持在200亿元左右,2016年提升到300亿元,随后进一步抬高到500亿元的量级。
巨大的投入吞没了大部分收益,公司甚至还曾陷入亏损的境地,其在二级市场上的定增也曾被指责为“圈钱”,但谁解其中之味呢?
在一定程度上,能用钱买到的都是“便宜”的,有些技术,一旦落后,拿钱都买不到。
例如,三星率先掌握了目前OLED屏幕像素排列方式中显示效果最佳的“钻石排列”工艺,并申请了独家专利,后发企业只能绕道而行,京东方的“周冬雨排列”在显示细腻度上就有一定的差距。
当然,我们也应看到积极的一面,在OLED领域,中国虽仍处在相对落后的地位,但和世界顶尖水平的技术剪刀差正在大大收窄。京东方能够切入苹果产业链就是实力的佐证,只不过需要继续保持进击之心。
“革命尚未成功,同志仍需努力”。
中国面板,是中国冲破封锁、寻求产业升级的一个缩影。
通过控制关键设备和关键材料的技术输出来维持领先优势,已经成了发达国家惯用的伎俩,而这也成了后发工业化国家的梦魇和陷阱,大多数国家只能被永远的钉在产业价值链的地板上,以此来承接劳资尖锐矛盾爆发的恶果。
征途漫漫,中国,唯有胜利。
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