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大基金联手A股IDM龙头华润微,76亿投资12英寸晶圆产线

缺芯潮下,国家大基金二期再度出手,联手A股880亿市值龙头投资打造晶圆生产线!

6月7日晚,华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)发布公告称,旗下全资子公司华润微电子控股有限公司(以下简称“华微控股”)拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“国家大基金二期”)和重庆西永微电子产业园区开发有限公司(简称“重庆西永”)发起设立一项目公司,注册资本拟为50亿元,由项目公司投资建设12英寸功率半导体晶圆生产线项目,项目计划投资75.5亿元。其中,华微控股以自有资金出资9.5亿元,出资完成后占项目公司注册资本的19%。

作为国产半导体行业龙头,截至发稿,华润微股价报66.95元/股,市值超过880亿。

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(源自华润微公司公告)

三大股东来头不小

公告显示,重庆西永在润西微电子(重庆)有限公司成立三个月内且相关方履行审批程序后拟将其持有的项目公司15%的股权转让给华润集团(微电子)有限公司下属公司(目前尚未设立),标的股权的转让价格或总投资额以符合国有资产交易程序为准,大基金二期与华微控股同意前述股权转让事宜,并承诺放弃相应的优先购买权,且配合办理相应的工商变更登记手续。

重庆西永在过去十二个月内为公司控股子公司华润微电子(重庆)有限公司(以下简称“重庆华微”)的股东,基于谨慎性原则,将重庆西永认定为公司的关联方;大基金二期与持有公司 5%以上股份的股东大基金存在关联关系,根据实质重于形式的原则,将大基金二期认定为公司的关联方;华润集团(微电子)有限公司为公司控股股东,其控制的下属公司为公司的关联方。本次交易事项构成与关联方共同投资,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

各股东均以货币方式认缴公司的注册资本,具体出资金额、认缴注册资本金额、出资比例、出资期限如下:

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(源自华润微公司公告)

其中,投资款项优先保障项目设备购买与安装、厂房改造、建设期间动力成本和人工成本、建设期间必要的办公及运营支出,同时综合债权融资情况,可预留部分用于项目投产后的日常运营。

综合来看,本次投资三大关联方均来头不小。重庆西永是国家发改委审核的国内规划面积最大的微电子产业园,成立于2005年8月,是重庆市为优化和提升全市产业结构,发展高新技术产业而规划建设的电子信息产业专业园区。园区得名于第一个落户园区的8英寸芯片也即微电子项目,主要承担重庆市培育发展新兴产业、调整优化产业结构的历史使命,历经了从高新技术产业向信息制造业再向现代服务业发展的产业发展路径。据悉,目前重庆西永园区吸引了SK海力士、华润微电子、中国电科、西南集成等一批知名集成电路企业聚集发展。

(图片源自OFweek维科网)

华润微则是国内领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化运营能力的半导体IDM(垂直整合制造)龙头企业。被称为“中国英飞凌”,产品聚焦于功率半导体、智能传感器领域。众所周知,功率半导体等产品的研发是一项综合性的技术活动,涉及到产品设计端与制造端研发多个产业链环节的综合研发,IDM模式经营的企业在研发与生产各环节的积累会更为深厚,更利于技术的积淀和产品群的形成与升级。基于IDM经营模式,华润微能更好发挥资源的内部整合优势,提高运营管理效率,能够缩短产品设计到量产所需时间,根据客户需求进行更高效、灵活的特色工艺定制。

企业经营方面,公司财报显示,2020年华润微实现营收69.77亿元,同比增长21.50%;归母净利润9.64亿元,同比增长140.46%。今年一季度经营状况保持稳定,整体业绩好于去年同期,公司实现营收20.45亿元,同比增长47.92%;实现归母净利润4亿元,同比增长251.85%,主要系因行业景气度较高,公司整体产能利用率较高, 毛利率提升、产品获利能力好于去年同期。此外,在近期接受投资者调研时华润微表示,今年一季度毛利率提升的原因得益于两方面,一是去年四季度产品销售价格和代工价格的提升在今年一季度有所显现;二是公司收购了东莞杰群70%的股份并在去年9月末并表,东莞杰群和公司内部的协同效应开始逐步显现,公司一些功率产品的封装瓶颈取得了突破,公司进一步切入高端应用领域和客户。公司12吋产线预计在2022年可以实现产能贡献;该产线规划月产能为3万片,未来将主要用于生产自有功率器件的产品。

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