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大基金联手A股IDM龙头华润微,76亿投资12英寸晶圆产线

最后一位股东国家大基金二期的实力自然毋庸置疑,注册资本就高达2041亿元,中华人民共和国财政部持有11.02%股权,国开金融有限责任公司持有10.78%股权,投资重点向芯片设备和材料领域倾斜,有望推动塑造自主知识产权比重高的IC产业链、IC相关支撑行业,其投资动向堪称市场风向标。这已不是大基金首次携手华润微,2020年2月,华润微在科创板上市时国家大基金一期斥资10亿元获配7813万股,现为华润微A股第二大股东,持股比例高达5.92%。

据OFweek电子工程网不完全统计,大基金现已投资的上市公司包括:晶圆制造领域中芯国际、华虹宏力;封装测试领域的长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技;IC设计领域的纳思达、国科微、中兴通讯、兆易创新、汇顶科技、景嘉微;设备制造领域的北方华创、长川科技;材料领域的万盛股份、雅克科技、巨化股份;第三代半导体龙头三安光电、北斗产业链龙头北斗星通、MEMS传感器龙头耐威科技,并通过子基金布局了终端公司闻泰科技、共达电声等。

2020年以来,国家大基金二期已投资10个项目,累计投资额超过300亿元。目前来看,大基金一期投资方向侧重集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计,封装测试设备和材料等产业。二期更侧重于应用端,例如下游5G、AIoT等技术引领的集成电路应用产业。此外,在资金规模上也大幅增长。

(图片源自OFweek维科网)

国产替代+新能源驱动,功率半导体产业未来可期

功率半导体器件是用于对电流、电压、频率、相位、相数等进行变换和控制,以实现整流(AC/DC)、逆变(DC/AC)、斩波(DC/DC)、开关、放大等各种功能的半导体电子器件,是电子系统中电能转换和开关控制的核心,随着技术的演进,有望在全球“碳中和”进程中充当节能增效的重要一环。常见的功率器件有二极管、晶闸管、MOSFET、IGBT等,不同器件性能不同,使用场景上各有不同。

MOSFET方面,目前国内约90%的高端产品市场份额仍被国外厂商占据,华润微正在积极布局中高端领域,未来国产替代空间较大;IGBT方面,华润微未来主要的增量来自于产品应用领域的突破以及IGBT模块产品的上量,公司模块产品已完成客户验证并已经实现销售;第三代化合物半导体方面,华润微表示,拥有国内领先的SiC生产线,SiC二极管产品已经实现销售,预计今年将进一步推出SiCMOSFET产品;此外,公司积极布局SiC上下游产业链。GaN产品6吋和8吋平台正在同步开展研发,争取于今年内推出产品。

此次国家大基金携手华润微投资打造的项目,预计将形成3万片/月的12英寸中高端功率半导体晶圆产能,并配套建设12英寸外延及薄片工艺能力。这对于本身已具备国内成熟领先的6英寸/8英寸晶圆产能规模的华润微来说,能够保证高景气周期下公司持续的成长动力,增强公司市场竞争优势,进一步提升公司产品 的核心竞争力,从而提升公司的可持续发展能力,进一步奠定公司在国内功率半导体领域的龙头地位。另一方面来看,全球范围内12英寸中高端功率半导体产能稀缺,而2020下半年以来消费电子、家电、工控、汽车、新能源等下游行业回暖,功率半导体器件市场需求大增导致供需失衡,行业进入高景气阶段。同时国内厂商在中高端功率器件市场整体渗透率仍较低,华润微有望作为龙头在“国产替代+新能源”浪潮下加速国产化提到进程。

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