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中芯国际:公司手机类收入低于30%

5月17日消息,日前中芯国际发布了投资者关系活动记录表,就当前全球半导体环境展开了探讨。

今年以来,中芯国际部分厂区所在城市先后经历了疫情。面对考验,公司全力以赴,贯彻落实各项防控措施,一方面防疫抗疫,为员工筑起一道安全屏障;保生产,全力保障客户需求。

据了解,自2022年上半年新冠疫情爆发以来,全球集成电路行业的发展严重受阻,在消费电子需求疲软的同时,新能源汽车、显示面板和工业领域的需求增长,则导致了半导体制造产能结构性紧缺在短期内的加剧。

其中,因为天津 8 寸晶圆厂占公司整体产能不大,且当时封控时间不到两个星期,产能影响不大,后续可通过增量市场抹平影响,所以中芯国际位于天津的晶圆制造厂受一季度影响较小。

二季度疫情中,受影响较大的是中芯国际位于上海的晶圆制造厂,不过,由于疫情还未结束,因此无法对影响作出确切判断。中芯国际表示,疫情对整个产业长链是有较大影响的,比如后端的封装测试和运输,具体影响要等到二季度结束或上海疫情完全结束后,才能给出确切答复。

今年一季度,中芯国际实现营业收入118.54亿元,同比增长62.6%;实现净利润28.43亿元,同比增长175.5%;扣非后净利润25.98亿元,同比增长283%。

中芯国际手机类收入大减

值得注意的是,按收入构成看,中芯国际应用于智能手机的晶圆收入,较去年四季度及去年一季度均有所下降,智能家居和其他类别占比上升,其中,一季度中芯国际的智能手机类收入为28.7%,环比减少2.5%,智能家居、消费电子分别贡献13.8%和23.1%,其他应用收入为34.4%。对此,赵海军介绍,这符合公司对市场需求判断及产能分配的部署。

中芯国际认为,智能手机、消费品等领域已经出现供应过剩等问题,有些客户有 5 个月左右的库存,目前中芯国际已经调整了这一领域的产能。

中芯国际CEO赵海军认为,行业已经从全面紧缺转向结构性紧缺转移,消费电子、手机等存量市场已经进入去库存阶段,而高端互联网、新能源汽车、显示和工业领域等增量市场尚未有足够的产能,公司推出新产品、工艺平台都会坚定锁定存量,开阔增量的策略方向。

下游市场的需求变化已成为不争的事实。进入2022年,由于下游消费电子需求不振,砍单消息时有传出。

昨日下午,中国信息通信研究院发布了《2022年3月国内手机市场运行分析报告》,结果显示今年第一季度中国智能手机市场需求减弱,销量较前季度存在明显下滑。

根据信通院的调查报告显示,受到各种因素的影响,2022年3月,国内手机市场总体出货量2150万部,同比下降达到40.5%。其中,5G手机出货量为1620万部,占总出货总量的75.4%。今年第一季度,国内手机市场总体出货量6934.6万部,同比下降达到29.2%。

知名调研机构CINNO Research发布的数据也再次证实了,全球手机出货量正在减少,数据显示,2022年第一季度,中国大陆市场智能手机销量约为7439万部,较去年同期下滑14.4%;从3月月度数据来看,中国大陆市场智能手机销量约为2004万部,同比下滑高达24.7%,相比2月环比下滑幅度也高达14.6%,同环比双萎缩的局面再度延续。

而影响手机销量的因素不仅仅是因为疫情所致,在疫情之外,俄乌战争对手机市况的冲击也不小。尤其是国内手机大厂都少掉了来自俄罗斯市场的营收,今年智能手机可能会减少 2 亿部,且主要都是减少中国品牌手机的数量。

不过,手机周边零件如电源管理芯片、快充、WiFi 6 等仍是非常紧缺,部分手机零件因为买气低迷因素,很多高价产品卖不动,出现降规格的现象。另外,PC 也增加不少电源管理芯片的需求,WiFi 6 芯片也开始跨足笔记型电脑市场,在工业、新能源等领城,MCU、WiFi6、电源管理等产能供应也存在巨大缺口。

值得注意的是,在调研报告中,中芯国际还透露了此前披露的50亿美金推进老厂扩建及三个新厂项目进度,中芯国际CEO赵海军介绍,“现在是全世界产业链供应都比较紧张,延期和疫情关系比较少,主要还是供应商交货推迟,一推迟就几个月,还有海运和空运航班比较少。”

针对当前多家晶圆代工企业集体涨价,中芯国际表示,由于之前很多原物料都是去年采购的,但从第二、三季开始采用新进货的材料会明显反应涨价,加上新产能的机台设备折旧偏高,以及疫情影响、推迟维护等因素,预计公司第二季毛利率会稍微下来。

关于涨价方面,各家半导体厂涨价的原因或许都不太一样。赵海军指出,中芯国际的原则是与客户友好协商,并考虑到长远的战略合作和共赢。“因为我们是一个产能增长很快的公司,所以中芯国际想长久地与有发展潜力的客户合作,因此我们会通过与客户协商来解决涨价问题,最终实现长远的共赢。”

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