二、液晶面板行业分析

　　1、全球液晶面板市场概况

　　（1）中小尺寸面板市场概况

　　中小尺寸面板市场上，因智能型手机与平板计算机日益普及，2011年全球智能手机和平板电脑面板出货量合计约达5.4亿片，占所有中小尺寸面板出货总量比重约达27%。在智能手机整机和面板出货呈上升发展的同时，2012年手机面板总出货量下降了2%，由此可看出传统功能的手机市场下滑要快于智能手机市场的上升速度。2012年全球中小尺寸面板市场显著成长，尤其智能型手机采用之中小尺寸OLED面板销售额成长近一倍，远超出整体行动装置面板市场的增长幅度。全球9吋以下面板市场较2011年成长17.8%，为351亿美元，

　　2012年，韩国三星显示器仍是全球排名第一的中小尺寸面板厂，其销售额为85亿美元、市占率达22.9%。日本夏普居次，其中小尺寸面板销售额为46亿美元、市占率为13.2%。日本显示器市占率为11.8%，销售额为41亿美元，排名第三。乐金显示器销售额40亿美元，市占率为11.5%，排名第四。台湾群创光电（CMI）排名第五，其中小尺寸面板销售额为22亿美元，市占率为6.5%。

　　（2）大尺寸面板市场概况

　　大尺寸面板市场总体来看，2013年第一季度大尺寸液晶面板出货量在监视器与笔记本领域同比下降，但电视与平板电脑面板同比上升。监视器面板出货量下降17%至3870万个，笔记本面板出货量萎缩20%至4320万个。但电视面板出货量增长10%至5590万个，平板电脑面板出货量激增175%至6030万个。

　　13年大尺寸面板供应增加仅4.6%，供给压力大幅减小。供应量增加有限的主要原因是：1）LCD资本开支大幅缩水，面板大厂扩产趋于谨慎，13年无新增产线开出；2）日、韩、台面板厂商13年将加快a-Si技术往LTPS和IGZO等技术的升级改造，但新技术工艺复杂且良率偏低，改造后产线的产能将缩减约3-4成；3）中高世代线切小尺寸面板比例提升显著，一定程度上减少了大尺寸面板供应。

　　13年大尺寸面板需求增加约10%，终端需求持续向好，主要有两方面驱动因素：1）面积驱动。在大尺寸电视低价化的刺激下，大尺寸电视出货比重大幅上升，电视平均尺寸有望从12年的37.1英寸提升至13年的38.3英寸，带动大尺寸面板需求提升。2）数量驱动。目前以中国为代表的发展中国家占全球电视消费比例高达5成，且这些发展中国家的电视消费需求量年增幅一直维持在10%以上，发展中国家电视需求旺盛也带动了大尺寸面板需求。

　　（3）区域竞争格局简析

　　全球液晶面板市场格局近年发生了很大变化。原本独占鳌头的日本厂商，大多已经退出了面板生产业务。在用于电视的大型面板领域，实际上只剩下了夏普和松下这两家公司。夏普准备通过与中国大型厂商之间的合作，在今后价格竞争将更加激烈的液晶面板市场上找到出路。

　　在2012年的大尺寸液晶面板市场，韩国LG显示器、三星电子、台湾群创光电（原奇美电子）和友达光电（AUO）的份额分列第一至第四位。这四家公司的合计市场份额接近85%，四家公司都在积极开展投资。夏普虽然排名第五但市场份额逐年降低，2012年只占到6.7%。而另一方面，原本排名靠后的京东方科技集团（BOE）等中国厂商的市场份额却逐年扩大。

　　从全球大尺寸液晶面板市场竞争态势上来看，2012年韩企全球市占率为50%；台湾为30%；日企及大陆面板厂商分别为10%左右。