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ARM涨价背后,软银打了什么如意算盘?

2020-07-22 08:40
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最近,全球半导体行业有不少大事件上演。

譬如,7月8日,英伟达市值超英特尔。台积电在第二季度业绩说明会上,透露其在9月14日之后没有计划为华为继续供货。

除了这几个半导体行业的巨头掀起巨浪,与英特尔交手抢下苹果的ARM最新动作也引发不少关注。7月15日,路透社引用四位知情人士的说法,软银集团旗下的半导体技术供应商ARM Ltd.在最近的谈判中提出提高授权费。

为何ARM会在这个时机点掀起涨价的戏码?涨价虽说会带来很直观的营收增长,但抛开这一因素ARM背后资本力量的野心意欲何为?全球半导体头部企业被某些国家政策左右,再加上中坚力量也趁机涨价,这会对我国科技公司带来什么影响?

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乘机涨价

ARM底气何在

这次受疫情黑天鹅影响,全球半导体市场并不太平。因新冠肺炎疫情带来诸多不确定,主流机构纷纷下调2020年半导体行业市场表现。市场调研机构Gartner于4月10日在其最新报告中下调了半导体行业景气度。该机构称,预计受疫情影响,2020年全球半导体行业收入为4154亿美元,将下滑0.9%。

很显然,在疫情的冲击下,半导体产业的发展不容乐观。半导体技术供应商ARM传出涨价消息引发关注,涨价必然会带来一些争议,那ARM宣告涨价底气何在?

一、顺应半导体应声涨价浪潮

在ARM宣布涨价之前,不少供应链企业都在采取一系列调价措施,来应对当前宏观环境造成的市场冲击。

7月起LCM所有产品价格上调20%以上,据群智咨询的研报,7月面板价格维持上涨趋势,32、39.5、43、50英寸的液晶电视面板价格将分别上涨2美元。MCU和模拟IC供应商Microchip就已经向客户发出涨价通知,宣布部分产品将在7月15日开始正式涨价,上涨价格幅度为7.5%。英伟达内部通知所有AIC品牌显卡厂商,建议从7月份开始,可以对部分型号进行涨价。

今年全球半导体行业较以往更难,对于企业来说为了生存只能靠自救,涨价虽说会带来一些微言,但至少这是让企业活下去的一个有效方法。不难看出这次ARM宣告涨价也是顺应供应链企业涨价的风潮。

二、在高性能计算领域取得突破

在知识流看来,ARM敢于涨价除了受到疫情外部因素影响之外,ARM自身的实力也是撑起其涨价的一个重要点。

它的商业模式与Intel等主流PC领域玩家不同,ARM公司自己不产任何处理器,主要是提供IP授权给半导体合作伙伴,后者使用ARM的架构、设计以及开发工具推出自己的处理器,然后再供应给OEM客户。ARM作为全球领先的芯片IP授权企业,在嵌入式和移动芯片授权处于绝对领先的位置。

近期,ARM迎来利好。新一期的全球超算TOP500榜单公布,采用富士通48核ARM 处理器芯片的日本超算夺魁。这一事件,验证了ARM架构的技术实力,说明ARM架构在高性能计算领域性取得了突破。或许可以媲美x86产品。

三、支撑苹果、安卓等系统算力的基石

另外ARM主要从事低费用、低功耗、高性能芯片研发,全世界99%的智能手机和平板电脑都采用ARM架构。由于占据移动终端设备市场90%的份额,ARM每年的出货量从2013年的每年100亿台上涨到现在每年的200亿台。

今年6月,苹果在WWDC 2020上宣布,要将带有ARM指令集的自研芯片搭载到Mac产品上面,彻底实现移动端和PC端底层计算架构的打通。在业内人士看来,苹果此举对于ARM意义非凡,未来10年,ARM的地位将变得更加重要。

从这三个方面来看,ARM这波涨价似乎在情理之中。尽管涨价能够让ARM在业绩表现上会好看一些,但部分业内人士认为,涨价或许是表面操作,收购ARM的软银或许另有想法?

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