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2020年上半年十大半导体厂商:海思首次上榜!

知名半导体市场研究公司IC Insights公布了2020年上半年前十大半导体厂商,分别为英特尔、三星、台积电、海力士、美光科技、博通、高通、英伟达、德州仪器、海思。

值得一提的是,海思成为了唯一一家新进入榜单的企业,取代了原本英飞凌的位置。

(数据源自IC Insights——OFweek维科网整理制表)

(数据源自IC Insights——OFweek维科网整理制表)

美国霸榜,海思首次进入前十

从整个行业来看,全球半导体行业2020年上半年销售额增幅为5%,前十大半导体厂商总销售额较去年同期增长17%,是前者的3倍之多。前十大半导体厂商2020年上半年销售额最高的为英特尔389.51亿美元,而厂商的半年销售额须达到52亿美元,才能踏入前十的门槛。

从同比增长情况来看,尽管海思排在销售额第十位,却以49%跃居同比增长率第一的位置,这也是海思首次进入全球十大半导体厂商排名榜单。紧随其后的是台积电和英伟达,同比增长率为40%。而博通和德州仪器出现了负增长的情况,分别为-3%、-9%。

从厂商分布情况来看,美国成为了绝对主力。前十大厂商中有6家总部都位于美国,分别为英特尔、美光、博通、高通、英伟达、德州仪器。前十大厂商2020年上半年半导体销售额约为1470.93亿美元,而6家美国厂商总计约为783.07亿美元,占比超过50%。

从企业模式来看,IDM(国际整合元件制造商)模式占据了一半。可以看到,早期发展起来的几家老牌半导体厂商都是采用这种模式,从设计、制造、封装测试到销售自有品牌IC都一手包办。最典型的就是英特尔、三星,他们也成为了榜单前两名。台积电成为了唯一一家以Foundry(代工厂)模式上榜的厂商,得益于台积电先进的5nm工艺技术,在芯片制造环节几乎难逢敌手。剩下的四家则是Fabless(无工厂芯片供应商无工厂芯片供应商)模式,这几家企业只需要负责IC设计与销售,这种模式下的初始投资规模较小,对企业的资金负担不大,后续也不需要过高的管理成本,也是当前轻资产的IC设计企业最青睐的模式。

具体来看各厂商2020年上半年业绩情况:

1、英特尔

作为业界的领军者,在英特尔二季度财报中数据显示,数据和PC两大核心业务中,数据相关的业务已经成为英特尔的主要收入成分,这也意味着PC相关业务占比越来越少。具体来看,英特尔Q2营收为197.28亿美元,同比增长20%;净利润为51.05亿美元,同比增长22%;运营利润为57亿美元,同比增长23%;毛利率为53.3%,同比下降6.6%。其中数据相关业务总营收约101.17亿美元,PC相关业务营收为95亿美元。

虽然英特尔排在了榜单的第一位,但无论是之前“姗姗来迟”的10nm工艺,还是在近期二季度财报中明确提到7nm处理器发布时间将往后延迟6个月,似乎都在表明,这家1968年的老牌科技企业在芯片制程方面遇到了不小的危机。

英特尔是市场上最早应用14nm工艺和第二代3D晶体管技术的处理器的厂商,后续也只是依靠不断优化的14nm工艺和不断优化并重命名的微架构,将桌面级酷睿系列从第六代推进至第十代,而原本在2015年进入10nm的计划跳票。2018年发生第二次延期,英特尔宣布,10nm工艺良率、频率表现不够理想,无法大规模量产,并计划将10nm工艺拆分成10nm、10nm+和10nm++三代,分别在2019年、2020年、2021年推出。同期的台积电却已开始积极准备7nm工艺的大规模商业化生产。自此,英特尔也在芯片工艺制程的道路上落入下乘。现在英特尔在处理器的AI性能及算力方面的优势虽然十分明显,但回头看去,ARM、AMD等参与者紧随其后,英特尔要想保住第一的宝座压力重重。

2、三星

2020年上半年,三星电子营收达到了108万亿韩元,净利润14.6万亿韩元,同比增长13.1%。在整体营收下滑的情况下,三星净利润依然正向增长。最大的原因是三星半导体部门的强势表现。

数据显示,三星半导体部门贡献了超过67%的利润,尤其是在国内手机市场,三星的闪存芯片、AMOLED屏幕、1.08亿像素CMOS芯片等等,都受到了国产手机厂商的高度青睐。

具体来看,受到疫情影响,移动设备需求下降导致了NAND闪存出货量下降,但是远程工作和在线教育相关的云应用市场扩张,带动了数据中心和个人电脑的需求增长,三星DRAM内存业务也因此改善。值得一提的是,三星在二季度加大了对半导体业务方面的研发投资布局,比如先进的5nm工艺生产线。

当然,随着疫情受控,智能手机市场回暖,三星电子智能手机业务也会随着新品的密集而带动移动部门销售业绩增长。

3、台积电

最近两年,台积电的营业额增长飞快。根据台积电公布的2020年第二季度财务报告显示,公司实现营收3107亿元新台币(约合人民币738.2亿元),同比增长28.9%;实现净利润1208.2亿元新台币(约合人民币287亿元),同比增长81%,超出市场预期。

从营收构成上看,除了尚未透露具体情况的5nm工艺营收情况以外,7nm和16nm成为了企业营收的主要来源,其中7nm工艺出货占台积电第二季晶圆销售金额的36%;16nm工艺出货占全季晶圆销售金额的18%。整体先进製程(包含16nm及更先进製程)的营收达到全季晶圆销售金额的54%。

今年5月15日,美国对华为限制升级,导致台积电不得不开足马力为华为5nm芯片紧急备货,与此同时还接到了苹果、高通等其他芯片大厂的订单,接下来必然是产能爆满的时期。但无论如何,华为每年能为台积电贡献14%的营收占比,仅次于第一大客户苹果,绝对是台积电不愿轻易放弃的客户。

4、海力士

海力士在其最新发布的财报中称,得益于存储芯片需求和价格的稳健,第二季度净利润增长逾一倍,从上年同期的5370.3亿韩元增至1.264万亿韩元(约合10.6亿美元),超过市场预期。

与三星的情况类似,海力士也是因为在疫情期间数据服务器中使用的内存芯片的强劲需求,抵消了移动设备芯片需求的疲软带来的影响。DRAM(动态随机存取存储器)方面,虽然移动设备需求降低,但其价格保持稳定。由于SK海力士设法增大了服务器和图形产品的销售,DRAM的出货量和平均售价分别比上一季度增长了2%和15%。同样,下半年的不确定性依然存在,5G手机、智能手机等消费电子产品的回暖将会促进零部件需求增长。

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