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中兴事件背后的全球集成电路产业链全景图

2018-04-24 10:14
来源: 亿欧网

中兴事件背后的全球集成电路产业链全景图

比起中兴事件引起的关注,这张刷屏的“当前中国核心集成电路国产芯片占有率”图表,可能更让很多人触动:

中兴事件背后的全球集成电路产业链全景图

2017年中国集成电路进出口金额再一次创造新记录,进出口规模达3270.20亿美元。有专家算了笔账,作为集成电路的核心部件和产业链一环,中国单从美国进口的芯片,就超过了1000亿美元。

在2017年世界500强公司中,中国上榜公司有115家。然而,如果盘点一下世界集成电路500强,数据可能就没有这么乐观。这其中的差距,对于以互联网、科技为主导的未来社会,其影响更为深远。

当今,集成电路产业已经发展到了很成熟的阶段,产业链各环节分工明确,形成了一个清晰又复杂的系统,支持着整个产业稳步前进。

今天分享一篇文章,一幅全球集成电路产业链全景图,帮助大家了解那些最好的集成电路企业以及它们的发展历程、技术优势和业绩。其中当然也有中国的企业,只是数量还是太少。

我们不能苛求一个20岁的青少拥有40多岁中年人的资历和经验,但也不能忽略在20多年的成长过程中走过的弯路和不足。希望将来有越来越多的中国集成电路企业。

总的来说,集成电路产业链包括原材料、设备、设计、制造和封测这5大部分,每一部分又包括诸多细分领域。下面,小编就为您梳理一下这些环节,以及每个环节上的主要厂商。

中兴事件背后的全球集成电路产业链全景图

一、材料

前端材料

信越·日本

信越化学工业株式会社,1926年成立,经半个多世纪的发展,其自行研制的单晶硅片、有机硅、纤维素衍生物等原材料已成功建立了全球范围的生产和销售网络,其半导体硅、聚氯乙烯等原材料的供应在全球首屈一指。

信越集团自行生产主要事业的主原料—单晶硅,从而确立了从原料开始的一贯式生产体制。

信越集团作为IC电路板硅片的世界主导企业,始终奔驰在大口径化及高平直度的最尖端。最早研制成功了最尖端的300mm硅片及实现了SOI硅片的产品化,并稳定供应着优质的产品。同时,一贯化生产发光二极管中的GaP(磷化镓),GaAs(砷化镓),AIGaInP(磷化铝镓铟)系化合物半导体单晶与切片。

信越化工能够制造出具有11个9(99.999999999%)的纯度与均匀的结晶构造的单晶硅,在全世界处于领先水平。信越化工的先进工艺可以将单晶硅切成薄片并加以研磨而形成的硅片。其表面的平坦度仅为1微米以下。

信越化学工业今年年度(2017年4月~2018年3月)合并营收目标自原先预估的1.35兆日圆上修至1.42兆日圆、合并营益自2,680亿日圆上修至3,230亿日圆、合并纯益也自1,900亿日圆上修至2,270亿日圆,营益、纯益将创下历史新高纪录。

信越化学今年度前三季(2017年4~12月)合并营收较1年前同期大增15.1%至1兆611亿日圆、合并营益大增34.4%至2,433亿日圆、合并纯益大增28.2%至1,733亿日圆。

信越化学指出,因以12英寸为中心的所有尺寸硅晶圆出货持续维持高水准、12寸产品调涨价格,激励4~12月期间半导体硅晶圆事业营收大增21.2%~2,255亿日圆、营益大增67.6%至662亿日圆。

SUMCO·日本

SUMCO,日本三菱住友株式会社,Sumco集团是世界第二大硅晶圆供应商。

SUMCO于2017年8月8日宣布,因半导体需求旺盛,提振作为基板材料的硅晶圆需求夯、供需紧绷,故决议在旗下伊万里工厂投入436亿日元进行增产投资,目标在2019年上半年将12英寸硅晶圆月产能提高11万片。

2017年第四季度财报显示,因硅晶圆需求供不应求且12英寸硅晶圆价格上涨,带动SUMCO 2017年第四季度合并营收较2016年同期大增26%至702亿日元,合并营益暴增142%至133亿日元、合并纯益暴增235%至104亿日元。

12英寸硅晶圆价格从2017年初开始回升,累计2017年间价格回升幅度达20%以上,带动SUMCO2017年合并营收大增23.3%至2606.27亿日元、合并营益暴增199.6%至420.85亿日元、合并纯益暴增310.1%至270.16亿日元。

环球晶·中国台湾

环球晶圆有限公司(简称:环球晶,代码:6488)于2011年10月18日由中美晶的半导体部门分割成立,之后在收购SunEdison之后,成为全球第三大的3~12吋半导体硅晶圆材料商,可提供长晶、切片、研磨、抛光、退火、磊晶等硅晶圆产品服务。

主要经营项目为硅晶材料的制造与销售,产品有磊晶晶圆、抛光晶圆、浸蚀晶圆、超薄晶圆及深扩散晶圆等,应用范围从整流器到电源管理及驱动IC、车用功率与感测器IC、资通讯、MEMS等利基型市场。

2015年,公司产品结构退火片(Annealed Wafer)占比41%、磊晶(EPI Wafer)占比33%、抛光片(Polished Wafer)占比13%,其它占比13%。以尺寸区分,8吋产品占39%、12吋占23%、6吋以下占38%。

据公告显示,2017年度,环球晶营业收入为462.12亿新台币,营业毛利为118亿新台币,营业净利为74.13亿新台币。对比于2016年度,环球晶的合并营收仅为184.27亿元(新台币,下同),年增20.4%;营业毛利41.30亿元,年增1.4%;营业净利13.78亿元。可以看到,业绩有了非常明显的增长。

TOPPAN·日本

日本凸版印刷株式会社(Toppan Printing Co. Ltd.),成立于1900年,是当今信息和通信行业的一流公司。凸版印刷株式会社总部位于日本东京,是一个拥有11500名员工的大型国际性公司。

Toppan利用其在印刷中获得的核心技术,而不断扩展其经营活动到各个新领域之中。

Toppan Printing在1961年跨入光罩事业后,为业界的领导者之一;Toppan Photomasks, Inc.为隶属于Toppan集团的光罩公司,并为2016年营收超过140亿美元的Toppan Printing Co., Ltd.的独资子公司。TPCS则为Toppan Photomasks,Inc.旗下子公司,专为半导体客户生产光罩。TPCS于1995年开始在中国投产。

年初,Toppan Photomasks, Inc.(TPI)宣布加码投资Toppan Photomasks Company Limited, Shanghai(TPCS)上海厂,针对先进光罩扩充全新的尖端量产设备。新增的设备预计于2018年4月开始安装,首批安装的设备用于生产65/55奈米光罩,之后将逐步扩增其他新设备。预计于2018年秋季全部安装完成,并于2019年上半年开始生产28与14奈米光罩。

业绩:

Toppan Printing 2016年营收超过140亿美元。

JSR·日本

日本JSR株式会社于1957年(昭和32年)12月成立(原公司名称:日本合成橡胶株式会社)。成立以来,确立了公司在合成橡胶及乳胶、合成树脂等石化类事业的龙头企业地位,目前在国内合成橡胶等各个事业领域,主打产品的市场份额均占据第一位。

JSR为了扩大业务内容和确保稳定的经营基础,将公司在石化类事业领域积累的高分子技术应用到光化学和有机合成化学领域,使业务内容扩大到半导体制造材料、显示器材料等领域,积极投入经营改革,确保高市场占有率。

JSR是全球液晶面板配向膜暨彩色光阻剂以及合成橡胶大厂。

法国液空

法国液化空气集团,成立于1902年,是世界上最大的工业气体和医疗气体以及相关服务的供应商之一。法液空集团向众多的行业提供氧气、氮气、氢气和其它气体及相关服务。目前,该公司在七十多个国拥有约五万名员工。

液化空气集团从20世纪初开始来到中国,70年代又以提供空分设备的方式重新回到中国市场。90年代初,液化空气集团开始在中国投资建厂。在过去几年间,公司业务迅速发展。目前液空在中国拥有2千名员工,30多家实体公司,2007年销售额达到2.5亿欧元。

全球的业务主要集中于:大工业,电子,工业客户和医疗。在电子行业:为处于尖端科技领域的平板显示器和半导体工业提供超纯气体和化学品。

得益于2016年5月23日与Airgas的合并以及气体与服务业务的增长,液化空气集团2016年总销售收入为181.35亿欧元,除去2016年前三季度受汇率与能源因素的影响,实际增长幅度应为18.2%。在集团气体与服务、工程与建造、全球市场与科技三个主要业务板块中,气体与服务板块表现最为亮眼,完成了173.31亿欧元的销售额,实现了17.5%的稳定增长。而受制于环境因素,工程与建造板块业务则收缩近40%。

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