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全球LED产业观察(7月)

  (四)疯狂投资下蓝宝石衬底市场发展及价格走势

  蓝宝石(Al2O3,英文名为Sapphire)为制成氮化镓(GaN)磊晶发光层的主要基板材质,GaN可用来制作超高亮度蓝光、绿光、蓝绿光、白光LED。蓝宝石基板过去大宗应用是导弹弹头及手表等,后来应用到LED的基板。蓝光LED晶粒的长晶材料的蓝宝石基板是由蓝宝石晶棒切割而成。

  “牵一发而动全身”,随着LED照明市场需求起飞,蓝宝石需求也日益水涨船高。据业内人士介绍,蓝宝石基板占LED成本高达两成,可算是LED供应链中成本最高的材料。

  今年7月20日,韩国三星LED高调宣布将与住友化学至2015年为止向其共同设立的合资公司投入5000亿韩元(4.71亿美元)生产LED 关键零件,也就是LED用蓝宝石基板,掀起了业内蓝宝石基板业者扩张高潮。随着LED蓝宝石晶棒、基板产能陆续开出,关于蓝宝石基板降价的呼声一浪高过一浪。那么,蓝宝石基板产能是否会过剩,价格是否会下降,蓝宝石生产商是否会面临毛利率下降的压力?未来蓝宝石基板市场走向如何?

  

  LED衬底种类及其特征

  企业加码蓝宝石衬底

  

  2011年蓝宝石晶棒及蓝宝石基板厂单月产能扩充计划图

  上游晶棒厂加速产能扩张,改写全球格局

  从上下游的关系来看,蓝宝石基板的上游为蓝宝石长晶(也为蓝宝石晶棒),此阶段难度颇高,过去多由美商Rubicon和俄商 Monocrystal所把控。自2009年LED背光电视渗透率上升三成,蓝宝石基板需求激增,但上游未及时扩产,导致供不应求,因此促使价格上升,带动其毛利率持续增长,据了解去年Rubicon的蓝宝石晶棒毛利率就占63%,今年预期可保有5成空间。考虑到蓝宝石衬底项目前景良好,今年韩国、台湾及大陆不少厂商投入此领域,使全球晶棒厂格局发生了变化。

  全球第一大蓝宝石晶棒厂Rubicon,今年底预估产能将增加至100万毫米,俄罗斯的MOnocrystal预估将增加至80万毫米左右,而韩国的STC产能预估将倍增至90万毫米,将威胁Rubicon龙头宝座。

  早在去年,云南蓝晶科技三期工程完工,预计其年产量达800万片,出口额超7000万美元,稳占中国蓝宝石晶棒厂老大位置,更冲刺到全球第三。而台湾越峰作为全球第四大蓝宝石晶棒厂,产能从去年初的十万毫米,扩充至年底的40-45万毫米。尚志半导体目前晶棒月产能约1.5万毫米,今年内则将扩产为10-15万毫米的水平。鑫晶钻则于去年产出80公斤蓝宝石晶体,并积极与兆丰银、土银、元大银、北富银、中信银及安泰银共同完成28亿元联贷案签约,为扩充产量准备充足资金,并与蓝宝石基板厂兆晶宣布合并,未来将同步扩充蓝宝石长晶以及基板的产能,合并后的新公司仍是以今年底月产能60万片(约当 2吋)为目标,冲刺全球前三大。

  目前鑫晶钻在上游LED蓝宝石长晶月产能约7-10万/mm,且将在湖口兴建新厂,新厂将于Q3完成,Q4机台分批进驻,产能将陆续开出。

  此外,由于上游蓝宝石晶棒技术含量较高,不仅具有高毛利率的优势,且占基板成本比重达6成左右,因此目前蓝宝石基板厂也纷纷强化晶棒自制率。例如兆远于2010年1月于大陆山东成立子公司元鸿,主要业务便是研发蓝宝石长晶,预计2011年上半的晶棒月产能约为1-2万片,未来将逐步扩充产能。合晶光电亦颇为积极,该公司预计在年底达到晶棒自制率由1成提升到5成的水平,合晶光总经理方金龙表示,因应LED市场快速成长,合晶光今年产能将会倍增,为稳定蓝宝石晶棒供货及降低成本,将同步扩充晶棒产能,晶棒自制比率将由目前的10%,到年底时提高到50%.合晶光今年资本支出预计在5亿至7亿台币。

  蓝宝石基板厂争相扩产,产能释放到明年

  

  

  2011年1-7月各厂LED 蓝宝石衬底项目投资情况

  2011年,各大LED蓝宝石基板厂仍持续进行产能扩张:目前以2英寸基板为主力的兆远科技,单月产能已从15万片扩充至30万片,且预计在第三季将进一步扩充至50万片;兆晶目前月产能约为45万片,预计2011年底的月产能也将拉高至60万片;晶美则已于2010年底达到月产能60万片,其厂房最大并可扩充至单月100万片。值得一提的,晶美在大陆的蓝宝石基板市场市占率超过八成,随着中国加速落实LED晶粒国产化目标,晶美有领先抢进中国市场的优势。

  另外,成立满30周年的中美晶则宣布“史上最大的组织调整”,将把半导体和蓝宝石部门分别切割独立为“环球晶圆”和“蓝宝科技”两家公司。中美晶总经理徐秀兰表示,由于蓝宝石基板需求强劲,因此中美晶已决定提高蓝宝石基板扩充规模,今年底月产能将从18万片提高到24万片,扩产3成,其中自行长晶产能目标为5成。中美晶已于第二季兴建新蓝宝石基板厂,欲计年底将完工,明年初量产。而合晶光电除了加大晶棒投入外,目前拥有2英寸、4英寸LED蓝宝石基板的生产线,月产能为10万片,现正投入6英寸基板领域。预计月产能将从目前的10万片,提升到明年的20万片水平。此外,合晶也将投资60万美元于江苏灿扬光电,跨足LED磊晶领域,强化LED的垂直整合布局。

 

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